«Газпром» успешно завершил сбор заявок на новый выпуск трехлетних облигаций объемом 40 млрд рублей с ежемесячным купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России со спредом 150 базисных пунктов (б. п.). Маркетинг выпуска был объявлен 31 марта 2026 года с первоначальным ориентиром по объему 20 млрд рублей и спредом к ключевой ставке не выше 160 б. п.
Благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре эмитенту удалось собрать диверсифицированную книгу заявок на общую сумму 42 млрд рублей. Финальный объем размещения был установлен в два раза выше первоначального, при этом в ходе ведения книги спред к базовой ставке был снижен на 10 б. п.
Выпуск привлек широкий круг инвесторов: 52% от объема приобрели управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), доля страховых компаний составила 18%, банков — 28%. Участие розничных клиентов брокеров и частных банков превысило 550 млн рублей.
Технические расчеты по выпуску запланированы на 8 апреля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Источник: https://regnum.ru